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天正十四年（一五八六年），上衫家的家臣直江兼续（妻夫木聪）和主君的景胜（北村一辉）一起晋见丰臣秀吉（笹野高史），兼续的才能是诸国将领众所周知的，因此秀吉打算将其收为家臣。兼续被培养为优秀人才的契机始于永禄七年越后，上田庄发生领主，长尾政景景汉上衫辉虎（之后的谦信）的参谋宇左美定满的溺死事件。长尾家的家臣们打算暗杀辉虎（阿部宽），于是集结在城里。辉虎出现并且和政景的妻子阿桃（高岛礼子）与儿子喜平次（之后的景胜）见了面。另外年幼的与六（之后的兼续）就在此时开始了在云洞庵的生活。